Seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh serigala jatuh cinta dengan Ma Zhai Xing muda, putri seorang jenderal dan bangsawan. Dituduh membunuh saudara baptis Kaisar, anak laki-laki itu diburu, diusir dari tebing, dan kemudian diselamatkan oleh Raja Chu Kui. Raja Chu Kui telah mendengar tentang kekuatan luar biasa dari anak serigala dan memutuskan untuk mengadopsinya. Bocah serigala itu berganti nama menjadi Chu You Wen dan mendapat gelar “Pangeran Bo” yang dianugerahkan kepadanya. Delapan tahun berlalu sebelum Pangeran Bo bertemu dengan kekasih masa kecilnya, karena anggota keluarganya menjadi korban pembantaian. Terhalang oleh keadaan tragis tersebut, Pangeran Bo menahan diri untuk tidak mengakui identitas aslinya meski masih mencintainya. Ma Zhai Xing kemudian bertemu Ji Chong, seorang pengembara yang jatuh cinta padanya saat membantu seorang putri asing. Mereka terikat, membentuk persahabatan yang intim. Kemudian pecah perang antara kekaisaran dan negara pemberontak yang setia kepada dinasti sebelumnya. Raja Chu Kui merencanakan kudeta yang akan mengangkatnya sebagai Kaisar yang sah. Setiap orang kini harus memilih pihak yang berkonflik. Siapa yang akan didukung oleh Nyonya Ma Zhai Xing? Apakah Ji Chong seperti yang dia klaim? Bisakah Pangeran Bo memenuhi takdirnya?
